北京10月12日讯今日，维康药业(300878.SZ)股价上涨，截至收盘报18.73元，涨幅1.68%，总市值27.12亿元。

维康药业于2020年8月24日在深交所创业板上市，上市次日即2020年8月25日达到股价最高点109.80元，其后一路下跌。2022年6月10日，维康药业发布2021年年度权益分派实施公告，公司2021年年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金股利5.40元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。权益分派股权登记日为2022年6月16日，除权除息日为2022年6月17日。

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昨日晚间，维康药业发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过68,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于医药大健康产业园二期项目（空心胶囊、中药配方颗粒及经典名方制剂）、中药配方颗粒及新药等研发项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

本次发行证券的种类为可转换公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

维康药业本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

维康药业本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定发行方式，余额由承销商包销。

此前，维康药业于2020年8月24日在深交所创业板上市，公开发行股票2,011万股，占发行后公司股份总数的比例为25%，全部为新股发行，原股东不公开发售股份，发行价格为41.34元/股。维康药业上市的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表人为任绍忠、钟德颂。

维康药业公开发行募集资金总额为83,134.74万元，扣除发行费用后，募集资金净额为72,559.56万元。维康药业最终募集资金净额较原计划多18,554.56万元。公司于2020年8月19日披露的招股书显示，公司拟募集资金54,005.00万元，分别用于医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）、营销网络中心建设项目、补充营运资金项目。

维康药业上市发行费用共计10,575.18万元，其中保荐机构民生证券股份有限公司获得承销保荐费用7,315.86万元。

关键词： 发行可转债