(相关资料图)

北京10月12日讯今日，青松股份(300132.SZ)股价上涨，截至收盘报5.87元，涨幅14.42%，总市值30.32亿元。

昨日晚间，青松股份发布了《2022年度创业板向特定对象发行A股股票预案》。本次向特定对象发行股票募集的资金总额为不低于人民币32000万元（含本数）且不超过人民币45000万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

本次发行的发行对象林世达为公司董事；截至预案公告日，林世达100%控股的香港诺斯贝尔直接持有公司9.17%的股份，为公司第一大股东。因此，本次向特定对象发行股票构成关联交易。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十二次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为4.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

本次向特定对象发行数量不低于7191.01万股（含本数）且不超过10112.36万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量将在本次发行经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

截至预案公告日，林世达100%控股的香港诺斯贝尔直接持有公司9.17%的股份，为公司第一大股东。公司无控股股东及实际控制人。本次向特定对象发行数量不低于7191.01万股（含本数）且不超过10112.36万股（含本数），由林世达100%认购，不超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行完成后，林世达与香港诺斯贝尔将合计持有公司不低于11930.22万股且不超过14851.56万股股票，占公司本次发行后总股本的比例不低于20.27%且不超过24.04%。

同时，本次发行后第三大股东吉安广佳已承诺在本次发行完成后放弃向公司提名、推荐任何董事人选，第四大股东范展华、第五大股东广东维雅已于2018年放弃向公司提名、推荐任何董事人选，第六大及之后的股东因持股比例不足1%，根据《福建青松股份有限公司章程》的约定均无权单独提名董事候选人（包括独立董事候选人）。据此，本次发行完成后，林世达及其一致行动人香港诺斯贝尔作为公司第一大股东和第二大股东，能够决定公司董事会半数以上成员选任。因此，本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人将变更为林世达，本次发行将导致公司控制权发生变化。

关于本次发行的目的，青松股份表示，本次发行完成后，林世达及其100%控股的香港诺斯贝尔合计持有上市公司股权的比例将不低于20.27%且不超过24.04%，林世达将成为上市公司控股股东、实际控制人。公司控股股东、实际控制人的明确，有利于发展战略的稳定，为公司经营发展带来更多资源，提升公司在化妆品领域的竞争优势。此外，本次募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，可以减轻公司的债务负担，降低公司财务费用，进而增强公司的盈利能力。

关键词： 青松股份