北京11月10日讯 今日，圣泉集团（605589.SH）收报20.44元，跌幅0.82%，已跌破发行价格24.01元/股。

昨晚，圣泉集团发布2022年度非公开发行A股股票预案。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

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本次非公开发行股票的对象为唐地源，以现金方式认购本次非公开发行的股票。截至预案公告之日，发行对象唐地源为公司实际控制人、董事、总裁。唐地源为公司关联方。公司向唐地源非公开发行股票构成关联交易。

本次非公开发行定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公告日。发行价格为14.26元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次非公开发行股票数量不超过7012.62万股，未超过本次发行前总股本的30%，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。本次非公开发行股份全部由唐地源认购。

本次非公开发行发行对象认购的股份自本次非公开发行完成之日起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。

圣泉集团本次非公开发行募集资金总额预计不超过10亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

本次非公开发行的股份将在上海证券交易所上市。本次非公开发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月。

本次发行前，圣泉集团董事长唐一林直接持有圣泉集团18.13%的股份，董事、总裁唐地源直接持有圣泉集团1.54%的股份，唐一林、唐地源合计持有圣泉集团19.67%的股份，为圣泉集团的实际控制人。按本次发行特定发行对象认购股份数量上限计算，本次发行完成后唐一林直接持有圣泉集团16.63%的股份，唐地源直接持有圣泉集团9.71%的股份，唐一林、唐地源合计持有圣泉集团26.34%的股份，仍为圣泉集团的实际控制人。因此，本次发行不会导致圣泉集团实际控制权发生变化。

本次非公开发行股票方案于2022年11月9日经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需获得股东大会审议通过以及中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司将向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜。

2021年8月10日，圣泉集团在上交所主板上市，公开发行股票总数为8106.00万股，占发行后总股本的比例为10.46%，发行价格为24.01元/股，保荐机构为长城证券股份有限公司，保荐代表人为钱伟、刘新萍，联席主承销商为长城证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。

圣泉集团首次发行募集资金总额为19.46亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为18.40亿元。圣泉集团于2021年7月28日披露的招股书显示，公司拟募集资金18.40亿元，分别用于“酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目”、“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目”、“科创中心建设项目”、“高端电子化学品项目”、“补充流动资金”。

圣泉集团首次公开发行股票的发行费用（不含税）合计1.06亿元。其中长城证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司获得保荐和承销费用8683.96万元。

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