【世界时快讯】鼎泰高科上市首日涨47.6% 超募1.5亿元收现比低于1

北京1122日讯 今日,广东鼎泰高科技术股份有限公司(股票简称:鼎泰高科,股票代码:301377.SZ)在深交所创业板上市。截至今日收盘,鼎泰高科报33.78元,涨幅47.64%,成交额7.85亿元,振幅34.09%,换手率59.74%,总市值138.50亿元

鼎泰高科是一家专业为PCB、数控精密机件等领域的企业提供工具、材料、装备的一体化解决方案,具有自主研发和创新能力的高新技术企业。


(资料图)

公司的控股股东为广东太鼎控股有限公司(简称“太鼎控股”),本次发行前,太鼎控股持有公司312,552,000股股份,占公司股本总额的86.82%。公司实际控制人为王馨、林侠、王俊锋和王雪峰,王馨、林侠系夫妻关系,王雪峰系王馨之兄,王俊锋系王馨之弟。本次发行前,王馨、林侠、王俊锋、王雪峰通过直接持有太鼎控股100%的股权间接持有公司86.82%的股份,王馨、林侠、王俊锋、王雪峰通过直接持有南阳高通100%的出资额间接持有公司6.53%的股份,林侠为南阳睿和的普通合伙人,通过直接持有南阳睿和63.53%的出资额间接持有公司0.51%的股份,王馨通过直接持有南阳睿海11.79%的出资额间接持有公司0.26%的股份,王俊锋通过直接持有南阳睿鸿32.74%的出资额间接持有公司0.55%的股份。王馨、林侠、王俊锋、王雪峰共计直接或间接持有公司94.67%的股权。

2022323日,鼎泰高科首发过会,上市委会议提出问询的主要问题:

报告期各期,发行人寄售模式收入占主营业务收入的比例较高,发行人发出商品的期末盘点比例约为60%。请发行人结合自身业务特点、同行业可比公司等情况说明:(1)发出商品期末盘点比例低于其他存货的原因和合理性;(2)寄售模式收入确认和发出商品日常及期末管理相关内部控制制度的建立和执行有效性情况。请保荐人发表明确意见。

鼎泰高科本次在深交所创业板上市,公开发行股票数量为5,000.00万股,占本次发行后总股本的比例为12.20%,发行价格为22.88/股,保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司,保荐代表人为万俊、曾劲松。

鼎泰高科本次发行募集资金总额为114,400.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为104,647.40万元,鼎泰高科最终募集资金净额比原计划多14,972.04万元20221031日鼎泰高科发布的招股意向书显示,公司拟募集资金89,675.36万元,分别用于PCB微型钻针生产基地建设项目、精密刀具类产品扩产项目、补充流动资金及偿还银行借款项目。

鼎泰高科本次发行费用共计9,752.60万元,中信证券获得保荐承销费7,241.51万元。

2019年至20221-6月,鼎泰高科的营业收入分别为70,029.54万元、96,730.37万元、122,244.66万元和60,712.53万元;净利润分别为7,059.21万元、17,566.79万元、23,731.09万元和11,324.34万元;归属于母公司所有者的净利润分别为7,119.32万元、17,614.78万元、23,767.52万元和11,335.81万元;归属于母公司所有者的扣非净利润分别为7,254.53万元、15,648.79万元、22,210.78万元和10,467.59万元。

上述同期,公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为49,766.21万元、79,014.50万元、102,458.85万元和58,257.88万元;经营活动产生的现金流量净额为6,036.64万元、15,143.47万元、23,746.42万元和9,769.98万元。

经计算,2019年至20221-6月鼎泰高科的收现比分别为0.710.82、0.840.96

鼎泰高科预计2022年前三季度的营业收入为92,000.00万元至95,000.00万元,较2021年前三季度同比增长1.45%4.76%;预计归属于母公司股东的净利润为17,200.00万元至17,500.00万元,较2021年前三季度同比增长1.74%3.51%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为16,000.00万元至16,200.00万元,较2021年前三季度同比增长1.12%2.38%

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