北京11月28日讯 海南椰岛（600238.SH）于昨日披露2022年非公开发行A股股票预案。截至今日收盘，海南椰岛报11.02元，涨幅9.98%，总市值49.39亿元。

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预案显示，海南椰岛本次发行的募集资金总额不超过654,480,000.00元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于偿还银行借款与补充流动资金。

海南椰岛本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机发行。本次非公开发行股票的发行对象为公司董事长王晓晴控制的海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南信唐”）。海南信唐以现金方式认购本次非公开发行股票。

本次拟向特定对象发行的股票数量为81,000,000股，不超过公司本次发行前总股本的30%。最终发行数量以中国证监会关于本次发行的核准批文为准。

本次发行的发行价格为8.08元/股，该价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。

本次发行完成后，海南信唐认购的本次发行的股份自上市之日起18个月内不得转让。

本次非公开发行股票的发行对象为海南信唐，公司董事长王晓晴为海南信唐的主要投资方及执行事务合伙人。因此，海南信唐与海南椰岛存在关联关系，本次发行构成关联交易。

截至预案公告日，海南椰岛的总股本为448,200,000股，北京东方君盛投资管理有限公司（以下简称“东方君盛”）持有公司16.84%的股份，为公司控股股东。冯彪持有东方君盛40.00%的股权及东方君盛100%的表决权，为公司实际控制人。

海南椰岛董事长王晓晴作为执行事务合伙人分别持有海南信唐99.00%的财产份额、海口汇翔健康咨询服务中心（有限合伙）（以下简称“海口汇翔”）55.00%的财产份额，通过上述合伙企业合计控制公司3.57%股份。

王晓晴控制的海南信唐作为特定对象拟以现金方式认购海南椰岛非公开发行的股票81,000,000股。

本次非公开发行后，王晓晴通过海南信唐和海口汇翔合计控制公司18.34%的股份，海南椰岛的实际控制人由冯彪变更为王晓晴。

就本次非公开发行，海南椰岛称旨在调整上市公司控制权，增强投资者信心；偿还银行贷款、补充流动资金，增强公司资金实力；优化财务结构，增强公司抗风险能力。

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