北京12月12日讯今日，中晶科技(003026.SZ)股价上涨，截至收盘报46.03元，涨幅2.29%。

12月9日晚间，中晶科技披露了2022年非公开发行A股股票预案。本次非公开发行股票，募集资金总额不超过人民币50,000万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟用于“年产250万片6英寸高端功率器件用单晶硅抛光片项目”以及补充流动资金。

本次发行的对象为不超过35名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及其他符合法律法规规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次非公开发行的所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

【资料图】

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将相应调整。本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，由公司股东大会授权董事会，按照中国证监会相关规定，根据特定发行对象申购报价的情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过本次非公开发行前公司总股本的10%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。公司目前总股本为101,017,880股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过10,101,788股（含本数）。最终发行数量由公司股东大会授权董事会，根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将进行相应调整。

本次非公开发行完成后，发行对象通过本次非公开发行认购的公司股票自发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次非公开发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

截至预案公告日，徐一俊持有公司股份25,505,100股，占公司股份总额的25.25%，徐伟持有公司股份11,960,000股，占公司股份总额的11.84%，双方合计持有公司股份37,465,100股，占公司股份总额的37.09%。徐伟系徐一俊之兄，徐一俊、徐伟于2014年1月31日签署了《一致行动协议》，约定在有关公司经营发展等重大事项及董事、监事、高级管理人员任免且有关法律法规和公司章程需要由公司股东（大）会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动（出现意见不一致时，以徐一俊的意见为准）。综上，公司的实际控制人为徐一俊、徐伟。本次非公开发行股票数量不超过10,101,788股（含本数），按照本次非公开发行的数量上限测算，本次非公开发行完成后，公司总股本将由101,017,880股变更为111,119,668股，实际控制人徐一俊和徐伟合计持有公司股份的比例变更为33.72%，仍为公司的实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

截至报告出具日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的股票而构成关联交易的情形，在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

中晶科技表示，本次非公开发行股票募集资金使用围绕公司主营业务展开，通过实施“年产250万片6英寸高端功率器件用单晶硅抛光片项目”，提高公司抛光片的生产能力，发挥规模效应，降低产品单位生产成本，同时将抛光片的终端应用从消费领域扩展至工业领域，完善产品结构，提升公司综合竞争能力。本次非公开发行部分募集资金用于补充流动资金，对降低公司财务风险，缓解后续营运资金压力，改善公司资本结构，增强财务稳健性和提高公司的经营业绩具有重要意义。

2022年10月31日，中晶科技披露了2022年三季度报告。今年前三季度，公司实现营业收入2.56亿元，同比减少18.43%；实现归属于上市公司股东的净利润2436.47万元，同比减少78.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2313.57万元，同比减少78.63%；经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，同比增长51.83%。

中晶科技2020年12月18日在深交所中小板上市，发行数量不超过2494.70万股，占发行后总股本不低于25.01%，发行价格为13.89元/股，保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为晏璎、戴文俊。中晶科技募集资金总额为3.47亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.05亿元（30,497.80元）。

中晶科技最终募集资金净额较原计划无差别。招股说明书显示，公司拟募集资金3.05亿元，分别用于高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目、企业技术研发中心建设项目、补充流动资金。

中晶科技本次上市发行费用为4153.58万元，其中保荐机构海通证券获得承销保荐费2382.64万元。

关键词：