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北京12月15日讯今日，福建国航远洋运输(集团)股份有限公司（股票简称：国航远洋，股票代码：833171.BJ）在北交所上市，发行价格为5.20元/股。该股今日开盘报4.68元，开盘即破发。截至今日收盘股价报4.83元，跌幅7.12%，成交额1.31亿元，振幅8.46%，换手率13.32%，总市值26.83亿元。

国航远洋本次公开发行后的总股本为555,407,453股（超额配售选择权行使前）；572,057,453股（超额配售选择权全额行使后）。本次公开发行的股票数量为111,000,000股（超额配售选择权行使前）；127,650,000股（超额配售选择权全额行使后）。本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为203,310,513股（超额配售选择权行使前）；203,310,513股（超额配售选择权全额行使后）。本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为352,096,940股（超额配售选择权行使前）；368,746,940股（超额配售选择权全额行使后）。战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量为16,650,000股（不含延期交付部分股票数量）；16,650,000股（延期交付部分股票数量）。

本次发行超额配售选择权行使前，国航远洋募集资金总额为57,720.00万元，扣除发行费用4,191.98万元（不含增值税）后，募集资金净额为53,528.02万元。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金验资并出具《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司验资报告》（众环验字（2022）2210010号），确认公司截至2022年12月8日止，募集资金总额为人民币577,200,000.00元，扣除发行费用人民币41,919,802.37元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币535,280,197.63元，其中增加股本人民币111,000,000.00元，增加资本公积人民币424,280,197.63元。

国航远洋2022年11月30日披露的招股说明书显示，其预计募集资金总额57,720.00万元（未考虑超额配售选择权的情况下）；66,378.00万元（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。预计募集资金净额53,520.39万元（未考虑超额配售选择权的情况下）；62,171.63万元（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。用于干散货船舶购置项目、补充流动资金。

国航远洋本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司，保荐代表人为徐朝阳、李高。本次发行费用总额为4,199.61万元（行使超额配售选择权之前）；4,206.37万元（若全额行使超额配售选择权）。其中，保荐费用为188.68万元；承销费用为3,500万元（行使超额配售选择权之前），3,506.76万元（若全额行使超额配售选择权）。

关键词： 兴业证券