建科机械拟发不超3亿可转债 2020年上市现逼近发行价
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北京1月17日讯建科机械(300823.SZ)今日股价上涨,截至收盘报16.65元,涨幅1.71%,总市值15.58亿元。
昨日晚间,建科机械发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币30,000万元(含30,000万元)。扣除发行费用后,分别用于智能化钢筋加工装备产业化发展研发生产基地项目、补充流动资金。
本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起6年。
建科机械本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
2020年3月19日,建科机械在深交所创业板上市,公开发行新股总量为2340万股,发行价格16.58元/股,保荐机构为东兴证券股份有限公司,保荐代表人为王秀峰、李刚安。发行募集资金总额为3.88亿元,募集资金净额为3.30亿元。
建科机械的发行费用(不含税)合计为5797.34万元,其中东兴证券获得保荐承销费用3962.26万元
2022年三季度报告显示,2022年1-9月,建科机械实现营业收入3.07亿元,同比减少10.74%;实现归属于上市公司股东的净利3199.68万元,同比减少54.93%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利3116.01万元,同比减少54.05%;经营活动产生的现金流量净为8239.69万元,同比增长51.96%。
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