热点在线丨国投瑞银2月份5只基金跌近10% 均为同一基金经理管理

北京3月3日讯(记者李荣)2月份股市整体震荡,混合型基金涨跌不一,国投瑞银基金旗下基金经理施成管理的10只基金业绩表现欠佳。据统计,国投瑞银新能源混合C、国投瑞银新能源混合A、国投瑞银先进制造混合、国投瑞银产业趋势混合C、国投瑞银产业趋势混合A这5只基金单月跌幅均在10%左右。


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同时,国投瑞银进宝混合、国投瑞银产业转型一年持有期混合C、国投瑞银产业转型一年持有期混合A、国投瑞银产业升级两年持有混合C、国投瑞银产业升级两年持有混合A在2月份也分别跌9.29%、8.84%、8.80%、8.01%、7.97%。

不过,这些基金在今年1月份均有不错涨幅,虽然经历了2月份的回调,但截至3月2日,从今年来收益率来看,基本都保持小幅上涨,涨幅在1.5%至2.5%之间。

施成作为国投瑞银基金旗下资历较深的基金经理,现任基金资产总规模达200亿元。施成受投资者追捧主要由于其管理的基金在2020年、2021年连续2年业绩表现相对优异。据Wind数据显示,2020年末,施成掌舵基金规模仅15.55亿元。

值得关注的是,上述10只基金中,除去2022年内成立的4只基金以外,国投瑞银新能源混合C、国投瑞银新能源混合A、国投瑞银先进制造混合、国投瑞银产业趋势混合C、国投瑞银产业趋势混合A、国投瑞银进宝混合在2022年均下跌25%至28%。

而在业绩尚未显著回暖之际,施成与另一位基金经理汤龑作为拟任基金经理的新基正在发售中。2月20日,国投瑞银景气驱动混合正式发行认购。

据悉,这是汤龑首次担任基金经理,汤龑2015年6月至2016年12月期间任中国工程物理研究院流体物理研究院助理研究员,2017年1月至2021年12月期间任国泰君安证券有限公司研究所有色分析师。2021年12月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,2022年2月至2022年8月期间担任专户投资部投资经理,2022年8月转基金投资部拟任基金经理。

而根据施成以往投资风格,其投研能力多在新能源科技领域,他所管理的基金也大多重仓新能源赛道。

以国投瑞银新能源混合A、国投瑞银新能源混合C为例,其成立于2019年11月18日,截至2023年3月1日,其成立来收益率分别为171.25%、167.73%,累计净值分别为2.6133元、2.5802元。

作为新能源主题基金,国投瑞银新能源混合A、国投瑞银新能源混合C的持仓集中于锂电池、新材料相关板块,前十大重仓股分别是天齐锂业、江特电机、华友钴业、永兴材料、科达制造、中矿资源、天赐材料、融捷股份、西藏矿业、西藏珠峰。

但新能源行业2月份走势分化,上述重仓股中,天齐锂业、江特电机、华友钴业、永兴材料、中矿资源、天赐材料、融捷股份、西藏矿业近期股价均有不同程度回调。

施成在去年四季报中详细披露了其投资策略。施成认为,以新能源、半导体为代表的成长行业,在经历了2022年的杀估值以后,整体市场情绪和预期处于低点,看好2023年能够兑现成长行业的行情。

新能源汽车方面,施成认为2023年的销量会明显超过目前市场预期。以特斯拉、比亚迪为代表的新能源汽车,在新产能投放后有进一步降价抢占市场的动力。目前燃油车的单位盈利已经较低,外资产商对于利润看重,后续有可能会有稳价保盈利的举动,因此新能源汽车的替代逻辑顺利。目前整个电动汽车产业链的估值在历史低位,看好整体行业表现。

新能源发电行业,硅料价格处于下行通道在四季度开始降价。施成看好光伏行业在2023年有较快增长,但由于市场对于放量的预期较为一致,同时对于单位盈利能力的期望较高,整体产业链投资性价比并没有特别高。他选择其中新技术、低渗透率产品进行投资。

TMT行业施成看好智能汽车。汽车行业的产能充分释放,使得2023年竞争将会很激烈。而作为规模经济的行业,头部企业可能会迅速拉大和尾部企业的差距,2023年很可能是两极分化剧烈的年份。车企从分化中走出的胜者,未来有可能继续走向全球。

国投瑞银施成掌舵基金业绩一览

数据来源:同花顺(规模截止日期:2022年12月31日)

关键词: 基金经理