北京3月21日讯今日，罗牛山(000735.SZ)股价下跌，截至收盘报7.22元，跌幅5.25%，总市值83.14亿元。

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罗牛山昨日晚间发布2023年度向特定对象发行A股股票预案，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过208,203.79万元，在扣除发行费用后，拟用于“罗牛山琼海种猪场项目”、“收购儋州罗牛山农业科技开发有限公司45%股权及罗牛山乐贺40万头生态养殖基地项目”、“收购海南潭牛饲料有限公司100%股权及海南潭牛饲料有限公司饲料厂建设项目”、“罗牛山数智化建设项目”、“补充流动资金项目”。

罗牛山本次发行股票的发行对象包含罗牛山集团在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者。除罗牛山集团外，其他特定对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

罗牛山本次向特定对象发行股票的数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过345,454,073股，最终发行数量根据募集资金总额和发行价格计算所得，并以深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册的股票数量为准。在本次发行前，若公司发生送股、资本公积金转增股本或其他导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

罗牛山本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（即发行底价，定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将对发行底价作相应调整。

最终发行价格将在公司本次向特定对象发行股票在公司获得深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会按照相关规定以及股东大会的授权根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

罗牛山集团同意按照协议约定的价格认购罗牛山本次发行的股票，认购总额为不低于人民币10,000.00万元（含本数）。罗牛山集团不参与本次发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若本次发行股票未能通过询价方式产生发行价格，罗牛山集团同意以发行底价作为认购价格参与本次认购。

截至上述预案出具日，本次发行的发行对象中包含罗牛山集团，罗牛山集团为公司的控股股东。罗牛山集团为公司的关联方，本次发行构成关联交易。同时，本次发行募投项目涉及公司向关联方收购海南潭牛饲料有限公司100%股权，上述交易构成关联交易。

在罗牛山董事会及监事会审议相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，关联董事已回避表决。报经公司股东大会审议时，关联股东将在股东大会上对本次发行相关事项回避表决。除上述情况外，本次发行不存在其他关联交易。

截至上述预案出具日，罗牛山总股本为1,151,513,578股，控股股东罗牛山集团直接持有公司197,412,938股股份，持股比例为17.14%。公司实际控制人为徐自力，直接或间接控制公司21.49%股份。

罗牛山本次向特定对象发行股票的数量不超过345,454,073股，按发行数量上限计算，发行完成后公司总股本为1,496,967,651股，其中罗牛山集团拟认购金额不低于10,000.00万元（含本数）。根据本次向特定对象发行的股份数量测算，预计本次发行完成后，罗牛山集团仍为公司控股股东；徐自力仍为公司实际控制人。在发行询价阶段，董事会拟根据情况设定单一投资者最高认购数量，确保罗牛山集团在本次发行后仍为公司第一大股东。

综上，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

罗牛山表示，本次向特定对象发行完成后，公司资产总额、净资产规模将有所增加，公司资产负债率将相应下降，有利于改善公司的财务状况，降低财务风险，保持稳健的财务结构。

本次募集资金投资项目完成后，将进一步提高公司营业收入和盈利能力，促进公司主营业务发展，巩固公司在海南地区的市场影响力。由于项目实施后的经济效益需要一定时间才能体现，因此短期内可能导致净资产收益率等财务指标出现一定程度的下降。

本次向特定对象发行完成后，募集资金到位将大幅增加公司筹资活动现金流入量。公司运用募集资金实施项目，投资活动产生的现金流出量将有所增加。募集资金投资项目实施完成后，公司经营活动产生的现金流量将有所增加，公司现金流量状况将得到进一步优化。

罗牛山2022年年度业绩预告显示，公司预计2022年归属于上市公司股东的净利润为6,500万元至8,400万元，比上年同期增长115.38%至119.87%；扣除非经常性损益后的净利润为2,300万元至2,900万元，比上年同期增长105.88%至107.41%。

罗牛山2022年三季度报告显示，公司2022年前三季度实现营业收入17.90亿元，同比增长31.96%；归属于上市公司股东的净利润为594.71万元，同比增长104.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2042.57万元，同比增长78.44%；经营活动产生的现金流量净额为5.38亿元。

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