北京5月25日讯上海证券交易所上市审核委员会2023年第40次审议会议于昨日召开，审议结果显示，神通科技集团股份有限公司（证券简称：神通科技，证券代码：605228.SH）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

(资料图片)

请发行人代表结合募投项目产品与现有产品的相关性、光学镜片行业市场需求和竞争格局、核心技术储备、现有产能利用、在手订单金额、销售渠道变化、客户开发进展等，说明本次募投项目是否投向主业，募投项目的必要性和募投项目规模的合理性。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

无。

神通科技2023年5月13日发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿），公司本次发行可转债拟募集资金总额预计不超过57,700.00万元（含57,700.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于光学镜片生产基地建设项目。

神通科技本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

神通科技本次发行的A股可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年。

神通科技本次可转债为向不特定对象发行，具体发行方式由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

神通科技本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

神通科技本次发行的可转换公司债券向公司原A股股东实行优先配售，原A股股东有权放弃优先配售权。向公司原A股股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

神通科技原A股股东优先配售之外的余额以及公司原A股股东放弃优先配售权的部分，采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

神通科技本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会或由董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

神通科技本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

中诚信对神通科技本次可转债进行了信用评级，出具了《信用评级报告》，评定公司的主体信用等级为AA-，本次发行的可转债信用等级为AA-，评级展望为稳定。中诚信对本次发行的可转债持续跟踪评级包括每年一次的定期跟踪评级和不定期跟踪评级，定期跟踪评级在该债券存续期间公司年度审计报告出具后进行，不定期跟踪评级自首次评级报告完成之日起进行。

神通科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司，保荐代表人为张天宇、俞琦超。

神通科技2022年营业收入为14.29亿元，同比增长3.64%；归属于上市公司股东的净利润为4504.98万元，同比下降52.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3330.72万元，同比下降60.10%；经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，同比减少10.95%。

神通科技2023年第一季度营业收入为2.98亿元，同比下降8.46%；归属于上市公司股东的净利润为211.41万元，同比下降88.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为214.94万元，同比下降85.22%；经营活动产生的现金流量净额为343.29万元，同比减少74.99%。

神通科技于2021年1月20日在上交所主板上市，公开发行股票8,000万股，无老股转让，发行价格为5.89元/股，保荐机构（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司，保荐代表人为吕绍昱、崔洪军；神通科技此次募集资金总额为47,120.00万元，募集资金净额为41,215.03万元，神通科技2021年1月6日发布的招股书显示，公司募集资金用于汽车内外饰件扩产项目、汽车动力产品扩产项目、汽车高光外饰件扩产项目、汽车智能产品生产建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

神通科技本次发行费用总计为5,904.97万元，其中，承销费用与保荐费用3,439.76万元。

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