北京11月28日讯今日，好利科技(002729.SZ)股价下跌，截至收盘报32.91元，跌幅6.93%，总市值60.22亿元。

昨日晚间，好利科技发布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。本次交易方案为好利科技以发行股份及支付现金方式购买上海嘉行54.4842%股权，并发行股份募集配套资金。

(资料图片仅供参考)

2022年11月25日，好利科技与领行汽服、上海符英、嘉合知行签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，根据协议约定，好利科技拟以发行股份及支付现金的方式收购领行汽服所持标的公司35.9705%股权，作价暂定为49,999万元，其中好利科技拟以现金方式支付25,000万元交易对价，以股份方式支付24,999万元交易对价；好利科技拟以发行股份的方式收购上海符英、嘉合知行分别所持标的公司14.3134%、4.2003%股权，作价分别暂定为19,896万元、5,838万元。本次交易中上市公司合计向交易对方收购取得标的公司54.4842%股权，标的公司将成为好利科技之控股子公司。

经好利科技与领行汽服协商同意，本次交易完成后，领行汽服将其持有的标的公司剩余21.2831%股权对应的表决权委托给上市公司行使。上市公司与领行汽服将另行签署《表决权委托协议》对表决权委托相关事项进行具体约定。

截至预案签署日，经交易各方友好协商，本次交易中对标的资产整体作价暂定为75,733万元，其中领行汽服、上海符英、嘉合知行持有的上海嘉行35.9705%、14.3134%、4.2003%股权作价分别暂定为49,999万元、19,896万元、5,838万元，对应标的公司100%股权预估值为139,000万元。

由于与标的资产有关的审计和评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在差异。

另外，好利科技拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%。

本次配套融资的用途包括但不限于支付本次交易的全部或部分现金对价、投入标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金、支付中介机构费用等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。最终发行数量将在中国证监会核准后，按照《发行管理办法》等相关规定，由上市公司董事会根据股东大会的授权与独立财务顾问协商确定。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在交易前与上市公司及其关联方之间不存在关联关系，根据截至本预案签署日暂定的交易对价计算，发行股份购买资产完成后预计无交易对方持有上市公司股份超过5%。根据深交所《上市规则》的规定，本次交易预计不构成关联交易。

根据《重组管理办法》的规定，本次交易预计构成上市公司重大资产重组。由于本次交易涉及上市公司发行股份购买资产，需经中国证监会核准后方可实施。

本次交易前36个月内，上市公司的控股股东曾于2021年1月29日由好利来控股有限公司变更为旭昇投资，实际控制人曾于2021年5月18日由郑倩龄、黄舒婷变更为汤奇青。

本次交易中上市公司未向汤奇青及其关联人购买资产。本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为旭昇投资，实际控制人仍为汤奇青。本次交易不会导致本公司实际控制权变动，亦不属于上市公司控制权发生变更之日起36个月内向收购人及其关联人购买资产的情况，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

好利科技表示，上市公司与标的公司分属于不同行业，通过本次交易，上市公司将增加汽车租赁业务，快速切入交通运输服务领域，实现公司主营业务多元化发展。本次重组有利于促成上市公司与T3出行平台的深度合作，并推动上市公司与长安、东风、一汽三大主机厂商在新能源汽车领域的深度合作，有利于上市公司围绕发展战略进一步贯通下游应用市场，扩大在新能源汽车产业链上的布局，为上市公司带来上下游产业链的协同发展，形成产业链上下游一体化格局，为上市公司主业协同运营创造价值，拓展新的利润增长点，扩大业务规模，进而提升持续盈利能力和抗风险能力。

2022年10月31日，好利科技发布的2022年三季度报告显示，今年前三季度，公司实现营业收入1.80亿元，同比增长8.08%；实现归属于上市公司股东的净利润2142.64万元，同比增长29.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1509.29万元，同比增长0.18%；经营活动产生的现金流量净额为500.12万元，同比增长110.51%。

今年第三季度，公司实现营业收入6072.58万元，同比增长0.31%；实现归属于上市公司股东的净利润536.53万元，同比减少10.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润593.66万元，同比增长3.62%。

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