易点云港股上市首日跌3% 募资净额9700万港元


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北京5月25日讯易点云有限公司(以下简称“易点云”,02416.HK)今日在港交所上市,发售价为每股10.19港元。截至今日收盘,易点云报9.88港元,跌幅3.042%,港股市值56.74亿港元。

发售价及配发结果公告显示,易点云全球发售的发售股份总数为58,575,000股股份(包括17,572,500股新股份及41,002,500股出售股份),香港发售股份数目为2,058,500股股份(经重新分配后调整),国际发售股份数目为56,516,500股股份(包括15,514,000股新股份及41,002,500股出售股份,经重新分配后调整)。

易点云的独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中金公司,联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为瑞信、中信证券,联席账簿管理人及联席牵头经办人为富途证券、东兴证券(香港)、老虎证券和华盛证券。

根据公告,易点云最终发售价已厘定为每股发售股份10.19港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费)。按每股发售股份发售价10.19港元计算,经扣除包销费用及佣金以及易点云就全球发售应付的估计开支后,易点云将收取的全球发售所得款项净额估计约为97.0百万港元。

易点云在公告中称,公司是中国主要的办公IT综合解决方案供货商,为企业客户(主要包括中小企业)提供一站式办公IT服务。

2020年至2022年,易点云收入分别为8.13亿元、11.84亿元和13.72亿元,年内亏损及全面开支总额分别为0.88亿元、3.48亿元和6.12亿元,经营活动所得现金净额分别为-2.69亿元、-2.07亿元和5.96亿元。

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